Como é o CRM da leadlovers? [versão 4.0]

ATENÇÃO:
– Artigo da versão 4.0 da leadlovers disponível a partir de 08/06/2022. Acesse o material da versão antiga clicando aqui.

Objetivo: Introduzir o que é o CRM da leadlovers, e como funciona!
Para quê serve: O CRM é uma ferramenta construída para aprimorar a gestão de contatos com leads, no intuito de realizar uma venda ou negociação.

Este artigo abrange os seguintes tópicos:

• Índice
• Como acesso o CRM?
• Como é a estrutura de um CRM?

Índice

Como criar um CRM?

Como criar uma coluna no CRM?

Como criar um cartão no CRM?

Editando um cartão

Ações da Coluna

Como acesso o CRM?

1 – Dentro da sua conta leadlovers, na Home da plataforma, busque o menu Nossas funcionalidades.

2 – Dentre as opções disponíveis no menu, clique em CRM.

OU é possível localizar, conforme o print abaixo, na barra lateral pelo ícone do CRM.

 

Como é a estrutura de um CRM?

O CRM é formado por um conjunto de colunas. Já em cada coluna, cada cliente é inserido como um cartão.
No CRM, há um conjunto de dados referentes ao processo de venda de um produto.

Exemplo: se tenho o Produto A, Produto B e Produto C, terei um CRM para cada um deles, e cada um destes CRMs terá suas colunas.
Agora, pense nas colunas como as etapas do processo de venda de seu produto.

Exemplo: vamos supor que meu Produto A envolva as seguintes etapas: primeiro contato, elaboração de proposta, negociação e fechamento de proposta. Sendo assim, dentro do board do meu Produto A, criarei uma coluna para cada uma destas etapas.

Por último, cada cliente é inserido em uma destas colunas, no formato de cartão. Isso, claro, de acordo com a etapa na qual ele está, dentro do seu processo de venda.

Exemplo: ainda no Produto A, um potencial cliente entra na coluna de primeiro contato. Após a ligação, ele passa as informações necessárias para elaborarmos uma proposta. Sendo assim, movemos ele para a próxima coluna, chamada “elaboração de proposta”. Mover o cartão é simples: basta clicar sobre ele, segurar, arrastá-lo para a próxima coluna, e soltar.

Suporte

Se surgir qualquer dúvida ou situação, ou se precisar de qualquer ajuda durante este procedimento, por favor, entre em contato com o nosso suporte!

🏁 É isso, terminamos por aqui!
com amor ❤
equipe leadlovers™