Como criar uma coluna no CRM?

Objetivo: Ensinar como criar uma coluna onde poderá organizar os cartões.
Para quê serve: O CRM é formado por um conjunto de colunas. Já em cada coluna, cada cliente é inserido como um cartão. As colunas podem ser, por exemplo, etapas da sua venda e os cartões irão “avançar” nas colunas de acordo com o avançar da venda.
Requisito(s) obrigatório(s): 1. Ter um CRM criado.

Este artigo abrange os seguintes tópicos:

• Criando a coluna

Criando a coluna

Já dentro da tela do CRM, no canto inferior direito, você verá um botão como este.
Colocar o mouse sobre ele mostra duas opções:

• Criar nova coluna: permite criar uma coluna dentro do CRM em questão.
• Adicionar cartão: adiciona, manualmente, um cartão em uma coluna pré-existente. (Então, por lógica, esta opção só pode ser usada se já houver uma coluna).

Clique sobre a primeira e vamos criar uma coluna!

Esta janela irá aparecer.

1 – Use o campo disponível para escrever o nome da coluna.

2 – Use esse campo incluir uma descrição.

3 – Inclua nesse campo o valor da negociação.

4 – Clique em salvar.

A coluna aparece com as seguintes informações disponíveis:

4 – A soma dos valores (em moeda) de cada cartão presente nesta coluna.

5 – A quantidade de negociações presentes nesta coluna.

6 – Por aqui você tem acesso a um menu, com as seguintes opções:

Adicionar cartão: adiciona manualmente um cartão nesta coluna.

Ações da Coluna: lhe permite configurar as mesmas ações previstas no item 3, que vimos acima.

Renomear: com esta opção, você pode alterar o nome da coluna.

Editar: permite alterar o Nome e Descrição da coluna e também o Valor padrão de negociação.

Excluir: apaga a coluna e todos os cartões que estão nela.

7 – Em Ações da Coluna, você programa um tipo de gatilho que dispara sobre um cartão, quando este entra na coluna.

Observação: esta ação só funciona se o cartão que entrou estiver vinculado à um lead que já existe em sua conta. Clique aqui e veja nosso artigo específico sobre Ações da Coluna.

Agora que entendemos como criamos uma coluna, clique aqui e veja o passo a passo de criação de um cartão!

Suporte

Se surgir qualquer dúvida ou situação, ou se precisar de qualquer ajuda durante este procedimento, por favor, entre em contato com o nosso suporte!

🏁 É isso, terminamos por aqui!
com amor ❤
equipe leadlovers™